2月1日,旗下拥有始祖鸟、萨洛蒙等知名户外品牌的亚玛芬体育(Amer Sports,代码AS,股价13.4美元,市值65亿美元)在纽交所上市。
2月2日,安踏体育(HK02020,股价66.45港元,总市值1882亿港元)公告称,亚玛芬体育最终发行价为13美元/股,安踏体育作为基石投资者,决定购买约1692万股,投资总金额为2.2亿美元。
“经计入于拟议上市项下Amer Sports已发行的相关证券,包括根据基石投资事项由本集团所购买的相关证券,及假设超额配售选择权未有行使,当Amer Sports股东层面的上市后重组完成后,本集团将持有总计约2.2亿股相关证券,相当于Amer Sports已发行股份总数的约44.74%。”安踏体育表示。
按照目前亚玛芬体育的市值计算,安踏体育持有部分的股票市值约29亿美元。
发行价为13美元/股
亚玛芬体育纽交所IPO可算得上是全球顶配的投行阵容,其中包括了高盛、美银证券、摩根大通和摩根士丹利担任发行的联席账簿管理人。
在安踏体育收购亚玛芬之后,没人想到在短短的4年时间,这家公司便完成了华丽转身。
安踏体育与投资者财团于2019年完成对亚玛芬体育的收购,安踏体育注资15.43亿欧元(当时相当于人民币117亿元)至JVCo公司,透过该公司以及其他投资者财团的注资和债务融资,投资者财团完成了对亚玛芬体育的收购,后亚玛芬体育成为AS Holding的附属公司。
“收购后,我们的营收成长加速,2020年至2022年的复合年增长率为20.4%,同期毛利率从47.0%扩大至49.7%。同时,透过重新设计的营运模式和进入市场策略,我们与目标消费者的链接不断增强。”亚玛芬体育表示。
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